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2017年金属注射成形行业统计报告

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[LV.9]元老会员II

发表于 2018-7-9 10:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者 by 中国钢协粉末冶金分会 张志恒秘书长
补充说明 by 邱耀弘博士
以下内文的数据与文字主要来自中国钢协粉末冶金分会的调查统计,作为 2017 年度大中华地区的金属注射成形(Metal powder Injection Molding)行业状况及初步分析,同时Dr, Q也加入了部分信息,请各位读者一起参考。

销售总额,2017 年全国 MIM 制品总销售额约为 54 亿元人民币,与 2016 年相比增加了约 10-15%,增长的主要动力依然是消费电子产品(如手机摄像头圈)和五金产品(如军用皮 带扣)等。Dr. Q认为这个数字比较保守,实际上应该超过60亿元人民币,军工品的部分统 计试没有算进去的,整理了数据如表1.所示。

表1.大中华(大陆/台湾/香港)2017年的MIM销售额度 参考数字:全球最大印度美(Indo MIM)约2亿金;大陆最大的是常州精研约9亿人民币
零件类别
应用的产品
百万/RMB
3C device
消费性电子商品
SIM tray/structural 智能手机
Wearable/ watch 穿戴装置
Laptop/Smart phone 笔电本
4600
Metal hardware
Power tools and lock industry 工具
500
五金产品
Kitchenware厨具 (菜刀/灶芯)
150
Cosmetic hardware 装饰五金
Zipper and belt clap 拉链与皮带扣
Bag hardware 包包五金
200
Military 军工
Weapons 武 器
Defense tools 防御工具
未知
Total amount 合计 (百万人民币)
5,420
销售应用,2017年于大中华地区首次对MIM制品的销售应用情况进行了调查,主要应用领域分布为(以销售额 100%为基准):手机 65.7%,电脑 4.9%,可穿戴设备 6.9%,汽车 7.2%,五金6.0%,医疗3.9 %,其它5.4%;各位读者可以发现3C产品的总和超过77.5%,这个原因与大中华地区的产品和代工产业有关,全球的手机制造组装重要地点集中在大陆地区的华南与华东,旺盛的MIM零件需求带动了这个结果。
图1.大中华地区2017年MIM的销售应用百分比

材料品种,由于消费电子和五金产品的增长进一步向不锈钢倾斜,估计不锈钢占有市场 总份额为70%,钢铁类低合金钢约为20%,铁基合金总和高达90%,除了铁基金属的烧结 还原容易、控制尺寸容易之外,价格因素仍是导致铁基合金尤其是不锈钢的长红,大量产用 不锈钢可以减少变面处理的费用,也能够避免生锈,因此成为外观需求高的产业之最爱;钨基合金约8%,其他为少量硬质合金及铜、钛、铝等合金。请见图2所表示。
图2.大中华地区2017年的MIM使用材料种类百分比
粉末用量,大中华地区在2017年MIM用粉总销量约8,000-8,500吨,比2016年增长 15-20%。国内品牌的市场占有率略高(包含合金粉末类的安泰霸州、龙鼎、中泰、恒基、利 德、骅骝、有色院以及碳基原料的悦安、天一与吉恩等较大的出货单位),约占 55%,其余 45%是国际进口粉末如英国的Ospary (原厂是瑞典Sandvick)、美国Carpanter、日本大平 洋(ATmix)、大同(Dado)、三菱等,产品仍以原料粉末为主, 提供给 MIM 企业自制喂料 (Feedstock注射料),约占80%,另外则是贩卖给喂料专业厂(微纳保德、中泰、菲德克、卡 德姆、纳诺等品牌喂料)制作成喂料贩卖。

在喂料部分,进口的喂料与国产喂料约持平,国际品牌产品则仍以德国 BASF 公司的喂料(约占进口总量 90%),主要是美国苹果公司与国内手机品牌的指定用料(17-4PH、316L、 P.A.N.A.C.E.A.三支料),约 3500吨,国产喂料则约2000吨左右,国内厂家自制喂料则大约 6000吨左右。将粉末总量和喂料总量相比为粉末总量约8000吨,通通制成喂料加上进口喂 料大约上达15,000吨左右。不准确性在于喂料的小品牌和小型MIM厂多,无法一一呈现真实数据。

新材料动态,MIM行业新材料的研发以无镍无磁(P.A.N.A.C.E.A.为代表材料)、钛和铝 等合金为重点;应用则向汽车(包括新能源汽车)、医疗(包括植入物)、航空和特种五金等 高端领域逐步发力;原材料(如低成本低氧钛粉)和设备(如环保和适用性更好的草酸脱脂 炉)予以有力配合。

明星产品,我们只举一个例子:镜头圈,在 2014~2016 年大中华地区的 MIM 明星产品试卡托(SIM Tray),然而这个扁平又是中空的小铁件让MIM同业无不叫苦连天,除了特征 造成变形度高、整形良率低之外,削价竞争以及手机大厂更换塑料、板金件替代MIM,卡托产品在2017年成为鸡肋,能不作、给小厂是中大型MIM厂的策略。就是这样有趣,在MIM 产业每次出现重大危机,就有另一波新产品需求,2017 年迎来手机主要功能 – 摄像头的保 护圈,由于镜头模块不再只有单一个,而是超过一个以上,同时包含传感器、LED 闪光灯, 镜头圈的结构就需要强固。请见图 3 所是当代手机多镜头的功能,因此 MIM 制程就被选上 用来保护这些要价不斐的镜头宝宝们,有关镜头圈的设计详述,本期有另篇叙述,就此打住。
图3. 当代手机的摄像头模块功能多,且分布在广大区块
取得大众资金支持,随着投资方的不断介入和 MIM 领域资本市场的渐趋活跃,以精研科技2017年10月在深圳成功上市为标志,包含苏州米莫科技也在北京取得新三版,裕同包装科技成立东莞华研科技专门制作 MIM 产品,再加上原来的富士康科技的全亿大子公 司以及已经在台湾上市柜的新日兴、晟铭电子、可成科技这些属于 IPO 公司的 MIM 部门, 为数不少的 MIM 企业正在做大做强、兼并整合和海外拓展的步伐将加快,与此同时,注重 开发新技术、新材料和新应用的创新型中小企业仍有生存空间和快速发展的机会。

以下为排在前列的六大企业: (以营业额来计算,六家公司全部都是APPL公司的AVL, 合格供货商资格)
1. 江苏精研科技(国内第一大)
2. 上海富驰高科
3. 杭州安费诺(合资)
4. 广州昶联(港资)
5. 广州全亿大(台资)
6. 东莞成铭电子(台资)

本文由中国钢协粉末冶金分会2018年5月秘书处提供,邱耀弘博士于2018.7.5补充
2018年MIM行业继续保持景气,摄像头底座取代卡托成为明星产品,而有两款料特别火爆,巴斯夫的p.a.n.a.c.e.a和F75,我们也建有手机结构件、医疗器械等相关的MIM技术交流群,华晶粉末、精研、通达、环力、中泰、Future(富驰高科)、BASF、昶丰等企业加入,欢迎扫下面二维码或添加微信polytpe888:
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